久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行Reg S 、10年期的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：NWD (MTN) Limited
担保人：新世界发展有限公司
担保人&发行评级：无评级
与可持续性相关的债券(SLB):在新世界发展可持续发展债券框架下作为“可持续发展债券”发行
RANKING：高级无抵押
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：10年
初始指导价：T+300bps区域
最终指导价：T+275bp
息票率：3.75%
收益率：3.807%
发行价格：99.530
交割日：2021年1月14日(T+5)
到期日：2031年1月14日
关键绩效指标(KPI):大湾区租赁物业中可再生能源的百分比(GBA租赁物业)
可持续发展绩效目标(SPT)：到2025/2026财年末，GBA租赁物业中100%的可再生能源(与2019/2020财年相比:< 1%)
惩罚机制：如果担保人未能达到特殊目的信托，担保人将每年购买相当于票据未偿本金总额0.25%的碳抵消
SLB框架第二方意见：可持续分析已经确定，新世界发展2021年1月SLB框架与国际采矿和金属协会公布的可持续性联系债券原则(2020年)的五个核心组成部分相一致
SLB披露和保证/审查：到期前的年度披露通过:
年度报告:由合格的第三方根据相关的ISAE标准独立保证的企业可持续发展部分的数据和信息
从2025/2026财年起，在年度报告披露之前，将从合格的独立第三方获得额外的债券级审查/保证，以具体证明SLB KPI SPT的绩效。该债券级别审查/保证报告也将在公司网站上提供
资金用途：符合新世界发展可持续发展债券框架的一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席结构代理人：摩根大通，瑞银集团
ISIN：XS2282055081
认购情况如下：
总认购订单超9.4亿美元，来自63个账户。
投资者地域分布：亚太地区82.00%，欧洲、中东和非洲地区18.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司76.00%，保险公司13.00%，私人银行9.00%，银行/其他2.00%。
