久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押有担保美元债券。
条款如下：
发行人：Hanhui International Limited
担保人：山东国惠投资有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：3.5%区域
最终指导价：3.15%
交割日：2021年1月21日(T+3)
资金用途：为国内外业务开发
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中达证券(B&D)、中国银行
