久期财经讯,山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.,简称“山东国惠”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模票据。

该票据由Hanhui International Limited发行,由山东国惠提供无条件及不可撤销担保,预期发行评级BBB+(惠誉)。

山东国惠已委托了中达证券、中国银行担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、以及中银香港担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。