富力地产(02777.HK)发行5亿美元高级票据，息票率11.75%，总认购超4.5倍

久期财经讯，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK，穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面)发行Reg S、2.5年期、固定利率的美元高级票据。

条款如下：

发行人：怡略有限公司(Easy Tactic Limited)

担保人：富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”)

附属担保人：广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：5亿美元

期限：2.5年

初始指导价：12.3%区域

最终指导价：11.75%

息票率：11.75%

收益率：11.75%

发行价格：100

资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资

交割日：2021年2月2日(T+6)

到期日：2023年8月2日

同时投标报价：该公司拟为其2021年4月到期、息票率7%的票据，按100.375发行同时投标报价

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

认购情况如下：

总认购超23亿美元(包括4.65亿美元的JLM interest)，来自110个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲和中东地区10.00%。

投资者类型分布：基金管理公司68.00%，私人银行28.00%，银行/保险公司4.00%。