久期财经讯，会德丰地产有限公司(Wheelock and Company Limited，简称：“会德丰”)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited
担保人：会德丰地产有限公司
评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押票据
发行类型：Reg S，根据发行人的担保MTN计划发行
发行规模：5亿美元
期限：5年
初始指导价：T5+230bps区域
息票率：2.375%
收益率：2.379%
发行价格：99.981
交割日：2021年1月25日
到期日：2026年1月26日
资金用途：一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
控制权变更回售：发生以下事件时以101%回售，i）吴光正先生及其妻子以及相关信托共同作为控制人，不再拥有担保人的控股权益；或（ii）担保人不再是九龙仓集团有限公司(The Wharf (Holdings) Limited，简称“九龙仓集团”，00004.HK)或九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK)的单一最大股东
ISIN：XS2282244560
认购情况：
认购超16亿美元（包括3.4亿美元JLM），来自79个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%；
投资者类型：基金管理公司47.00%，银行32.00%，保险公司16.00%，私人银行/其他5.00%。
