久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：上坤地产集团有限公司
附属担保人：若干境外受限制附属公司
发行规则：Reg S
offering：高级无抵押、固定利率
发行规模：美元基准规模
期限：364天
交割日：2021年1月22日(T+5)
到期日：2022年1月21日
最终指导价：13.5%
资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途
控制权变更：按101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
