久期财经讯，易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，简称“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：易居(中国)企业控股有限公司
担保人：若干非中国附属公司
发行人评级：标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面
预期发行评级：BB-/BB+(标普/联合国际)
发行规则：Reg S
期限：2.5年期
发行规模：美元基准规模
初始指导价：8.10%区域
资金用途：为现有债务进行再融资
交割日：2020年12月10日(T+5)
控制权变更：以101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
