久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK)
担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面
担保：子公司担保人的股本
预期发行评级：Ba3(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
现有票据：AGILE 6.05 10/13/25，发行规模3亿美元，息票率6.05%，2025年10月13日到期，ISIN: XS2243343204
增发规模：1.83亿美元
息票率：6.05%
初始指导价：6.250%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
最终指导价：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
收益率：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
发行价格：100.415
可互换性：立即与现有票据互换
资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
交割日：2020年11月13日(T+3)
到期日：2025年10月13日
其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法
认购情况如下：
总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest)，来自64个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行/金融机构21.00%，私人银行/其他12.00%。
