久期财经讯，富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”，惠誉：B+ 负面)发行Reg S、2年期、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人： Easy Tactic Limited
担保人：富力地产(香港)有限公司和广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司
富力香港评级：惠誉：B+ 负面
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
发行规模：3.6亿美元
期限：2年
初始指导价：12.875%区域
最终指导价：12.375%
息票率：12.375%
收益率：12.375%
发行价格：100
交割日：2020年11月18日(T+5)
到期日：2022年11月18日
资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
ISIN：XS2255777224
认购情况如下：
总认购超8.25亿美元(包括1.5亿美元JLM interest)，来自40个账户。
投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。
投资者类型分布：企业63.00%，私人银行/私人个人21.00%，资产管理公司16.00%。
