久期财经讯,南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.,简称“扬子国投”,惠誉:A- 稳定,标普:BBB+ 稳定)子公司发行Reg S、364天期的高级无抵押固定利率美元票据。
条款如下:
发行人:Xi Yang Overseas Limited
维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人:南京扬子国资投资集团有限责任公司
维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB+ 稳定
预期发行评级:A-(惠誉)
Status:高级无抵押、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:2.80%区域
最终指导价:2.35%
息票率:2.35%
收益率:2.35%
发行价格:100
交割日:2020年11月18日(T+5)
到期日:2021年11月17日
资金用途:一般公司用途和债务再融资
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2254190601
认购情况如下:
总认购超15亿美元(包括7.5亿美元JLM interest)。
投资者类型:资产管理公司/基金公司:62.00%,银行:37.00%,私人银行/其他:1.00%