久期财经讯,新城晋峰资本投资管理有限公司(Seazen Resources Capital Group Limited,简称“新城晋峰资本”)发行Reg S、364天、高级无抵押、固定利率美元票据。

条款如下:

发行人:Future Diamond Limited

担保人:新城晋峰资本投资管理有限公司和新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK)

新城发展评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

担保类型:高级无抵押、固定利率票据

规模:8000万美元

期限:364天

最终指导价:5.45%

息票率:5.45%

收益率:5.45%

发行价格:100

交割日:2020年10月28日(T+5)

首个付息日:2021年4月28日

到期日:2021年10月27日

资金用途:为新城晋峰资本及其子公司的一般营运资金提供资金

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

ISIN:XS2240493150