久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面
预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)
规模:2亿美元
期限:4.5NC2.5
初始指导价:6.5%区域
最终指导价:6.100%
息票率:5.95%
收益率:6.100%
发行价格:99.417
交割日:2020年10月30日 (T+5)
到期日:2025年4月30日
资金用途:用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2250030090
认购情况:
总认购超19亿美元,来自103个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%
投资者类型:资产管理公司/基金公司:84.00%,私人银行:9.00%,银行:7.00%