久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，简称“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高级美元票据。
条款如下：
发行人：中骏集团控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面
预期发行评级：B2 (穆迪)
发行规则：Reg S
Status：固定利率高级票据
规模：5亿美元
期限：4.5NC2.5
初始指导价：7.40%区域
最终指导价：7.00%
息票率：7%
收益率：7%
发行价格：100
到期日：2025年5月2日
交割日：2020年11月2日
资金用途：为现有一年内到期离岸债务进行再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2227351900
认购情况
总认购超17亿美元（包括1.15亿美元JLM interest），来自101个账户。
投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东、非洲5.00%，美国离岸2.00%；
投资者类型：资产管理公司/对冲基金管理公司/基金管理公司86.00%，私人银行9.00%，银行/金融机构5.00%
