久期财经讯,广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited,简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)
担保人:广州地铁投融资(香港)有限公司
维好协议和股权购买承诺提供人:广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)
维好协议和股权购买承诺提供人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A+(惠誉)
类型:高级无抵押固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:5亿美元丨3.3亿美元
期限:5年期丨10年期
初始指导价:T+170bps区域丨T+210bps区域
最终指导价:T+122.5bps丨T+160bps
息票率:1.507%丨2.310%
收益率:1.507%丨2.310%
发行价格:100丨100
交割日:2020年9月17日(T+5)
到期日:2025年9月17日丨2030年9月17日
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2226669617丨XS2226669880
认购情况如下:
两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)。
5年期认购情况如下:
总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构61.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%,私人银行/保险公司7.00%。
10年期认购情况如下:
总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构52.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%,私人银行/其他10.00%,保险公司/主权财富基金6.00%。
久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行4.4NC2.4的高级票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定
预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉)
Offering:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:3.5亿美元
期限:4.4NC2.4
到期日:2025年2月5日
发行人赎回选择权:2023年2月5日或之后可以按照102%赎回;2024年2月5日或之后可以按照101%赎回
交割日:2020年9月11日(T+7)
初始指导价:7.80%区域
最终指导价:7.40%
息票率:7.35%
收益率:7.40%
发行价格:99.823
资金用途:对现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色结构顾问:德意志银行
ISIN:XS2226898216
认购情况
最终认购超33亿美元(包括3.15亿美元JLM interest),来自188个账户。
投资者地域分布:亚洲66.00%,欧洲、中东和非洲34.00%;
投资者类型:基金管理公司/金融机构96.00%;私人银行4.00%。
久期财经讯,第一太平有限公司(First Pacific Company Limited,简称“第一太平”,00142.HK)发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:FPC Resources Limited
担保人:第一太平有限公司
发行:以美元计价的高级无抵押票据
评级:无评级
发行规则:Reg S
规模:3.5亿美元
期限:7NC4
初始指导价:4.75%区域
最终指导价:4.375%
息票率:4.375%
收益率:4.375%
发行价格:100
到期日:2027年9月11日
交割日:2020年9月11日
发行人赎回选择:第四年(2024年9月11日当日或之后)按102.188;第五年(2025年9月11日当日或之后)按101.094;第六年(2026年9月11日当日或之后)按100
资金用途:所得资金将由发行人借予第一太平,第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务(包括债券回购和费用的所有应付金额)
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2223798229
认购情况
最终认购超9亿美元,来自46个账户。
投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲、中东及非洲8.00%;
投资者类型:银行46.00%,资产管理公司/基金管理公司42.00%,私人银行12.00%。