久期财经讯，福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“福建阳光集团”，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期以美元计价的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Yango (Cayman) Investment Limited
母公司担保人：福建阳光集团有限公司
担保人评级：标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B- /BB- (标普/联合国际)
发行规则：Reg S
status：高级无抵押，固定利率票据
规模：2亿美元
期限：2年期
初始指导价：12.50%区域
息票率：11.75%
收益率：12.2%
发行价格：99.222
交割日：2020年9月8日(T+4)
到期日：2022年9月8日
资金用途：现有债务再融资和一般公司用途
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
ISIN：XS2223574380
认购情况
认购超9.9亿美元（包括2.1亿美元JLM interest），来自50个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东及非洲4.00%
投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司81.00%，银行/金融机构11.00%，私人银行/企业8.00%
