久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行4.4NC2.4的高级票据。

条款如下:

发行人:正荣地产集团有限公司

附属担保人:若干非中国限制附属公司

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉)

Offering:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:3.5亿美元

期限:4.4NC2.4

到期日:2025年2月5日

发行人赎回选择权:2023年2月5日或之后可以按照102%赎回;2024年2月5日或之后可以按照101%赎回

交割日:2020年9月11日(T+7)

初始指导价:7.80%区域

最终指导价:7.40%

息票率:7.35%

收益率:7.40%

发行价格:99.823

资金用途:对现有债务进行再融资

绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色结构顾问:德意志银行

ISIN:XS2226898216

认购情况

最终认购超33亿美元(包括3.15亿美元JLM interest),来自188个账户。

投资者地域分布:亚洲66.00%,欧洲、中东和非洲34.00%;

投资者类型:基金管理公司/金融机构96.00%;私人银行4.00%。