久期财经讯,广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited,简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

担保人:广州地铁投融资(香港)有限公司

维好协议和股权购买承诺提供人:广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)

维好协议和股权购买承诺提供人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A+(惠誉)

类型:高级无抵押固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:5亿美元丨3.3亿美元

期限:5年期丨10年期

初始指导价:T+170bps区域丨T+210bps区域

最终指导价:T+122.5bpsT+160bps

息票率:1.507%2.310%

收益率:1.507%2.310%

发行价格:100丨100

交割日:2020年9月17日(T+5)

到期日:2025年9月17日丨2030年9月17日

资金用途:偿还现有离岸债务

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2226669617丨XS2226669880

认购情况如下:

两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)

5年期认购情况如下:

总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布:银行/金融机构61.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%,私人银行/保险公司7.00%。

10年期认购情况如下:

总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布:银行/金融机构52.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%,私人银行/其他10.00%,保险公司/主权财富基金6.00%。