久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:Xianjin Industry Investment Company Limited

担保人:合肥产投集团

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB (惠誉)

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年

初始指导价:3.300%区域

最终指导价:2.950%

息票率:2.95%

收益率:2.95%

发行价格:100

交割日:2020年9月24日(T+5)

到期日:2023年9月24日

资金用途:对现有离岸债务进行再融资

控制权变更:101%

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2226643067

认购情况如下:

总认购订单超14亿美元(包括8.35亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲100.00%

投资者类型分布:银行/金融机构84.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金16.00%。