久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在原票据KAISAG 11 ¼ 04/16/25的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)
Offering: 固定利率、高级票据
发行规则: Reg S
现有票据：KAISAG 11 ¼ 04/16/25，发行规模3亿美元，息票率11.250%，到期日为2025年4月16日，ISIN：XS2203824789
增发规模：4亿美元
初始指导价：11.125%，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价：10.750%，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
息票率：11.250%
收益率：10.750%
发行价格：101.641，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
发行人赎回选择：2023年4月16日及以后按照104%赎回;2024年4月16日及以后按照102%赎回
互换：立即与现有票据形成单一系列
交割日：2020年9月10日(T+5)
到期日：2025年4月16日
资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下：
总认购超26.5亿美元(包括3.5亿美元 JLM interest)，来自143个账户。
投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国海外4.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司90.00%，私人银行10.00%。
