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久期財經訊,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,簡稱“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定)發行Reg S、5年期的有擔保、非次級、無條件、無抵押歐元綠色債券。

條款如下:

發行人:Talent Yield (Euro) Limited

擔保人:北京控股有限公司

擔保人評級:穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定

預期發行評級:Baa1/BBB+(穆迪/標普)

發行類型:固定利率、有擔保、非次級、無條件、無抵押綠色債券

發行規則:Reg S

規模:5億歐元

期限:5年

交割日:2020年9月24日

到期日:2025年9月24日

初始指導價:MS+190bps區域

最終指導價:MS+150bps

息票率:1%

收益率:1.075%

發行價格:99.637

資金用途:根據擔保人的綠色金融框架和適用法律法規,對與合資格綠色資產融資相關的現有離岸債務進行再融資

綠色債券:此類債券是在擔保人的綠色金融框架下以“綠色債券”的形式發行。Vigeo Eiris提供的第二方意見和香港品質保證局根據2018 HKQAA綠色金融認證計畫 提供的預發行階段證書

其他條款:最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;香港交易所上市;英國法; MWC

綠色結構顧問:澳新銀行和法國外貿銀行

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS2181280335

認購情況:

認購超16億美元(包括13.5億美元JLM interest),來自49個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲82.00%,歐洲、中東和非洲18.00%;

投資者類型:銀行/金融機構68.00%,基金管理公司16.00%,保險公司/養老基金9.00%,企業5.00%、私人銀行2.00%。

久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:Xianjin Industry Investment Company Limited

担保人:合肥产投集团

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB (惠誉)

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年

初始指导价:3.300%区域

最终指导价:2.950%

息票率:2.95%

收益率:2.95%

发行价格:100

交割日:2020年9月24日(T+5)

到期日:2023年9月24日

资金用途:对现有离岸债务进行再融资

控制权变更:101%

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2226643067

认购情况如下:

总认购订单超14亿美元(包括8.35亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲100.00%

投资者类型分布:银行/金融机构84.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金16.00%。

 

久期财经讯,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,简称“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期的有担保、非次级、无条件、无抵押欧元绿色债券。

条款如下:

发行人:Talent Yield (Euro) Limited

担保人:北京控股有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa1/BBB+(穆迪/标普)

发行类型:固定利率、有担保、非次级、无条件、无抵押绿色债券

发行规则:Reg S

规模:5亿欧元

期限:5年

交割日:2020年9月24日

到期日:2025年9月24日

初始指导价:MS+190bps区域

最终指导价:MS+150bps

息票率:1%

收益率:1.075%

发行价格:99.637

资金用途:根据担保人的绿色金融框架和适用法律法规,对与合资格绿色资产融资相关的现有离岸债务进行再融资

绿色债券:此类债券是在担保人的绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。Vigeo Eiris提供的第二方意见和香港质量保证局根据2018 HKQAA绿色金融认证计划 提供的预发行阶段证书

其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法; MWC

绿色结构顾问:澳新银行和法国外贸银行

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2181280335

认购情况:

认购超16亿美元(包括13.5亿美元JLM interest),来自49个账户。

投资者地域分布:亚洲82.00%,欧洲、中东和非洲18.00%;

投资者类型:银行/金融机构68.00%,基金管理公司16.00%,保险公司/养老基金9.00%,企业5.00%、私人银行2.00%。