久期财经讯,路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited,简称“路劲”,01098.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:RKPF Overseas 2019 (A) Limited
担保人:路劲基建有限公司及若干母公司担保人的境外子公司
母公司担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定
预期发行评级:Ba3/BB-(穆迪/标普)
发行规则:Reg S
发行结构:高级无抵押、固定利率票据
发行规模:3亿美元
期限:5NC3
发行人赎回选择:2023年9月4日至2024年9月4日,按照103;2024年9月4日至2025年6月4日,按照101.5;2025年6月4日以后,按照100
初始指导价:6.4%区域
最终指导价:6.00%
息票率:6%
收益率:6%
发行价格:100
交割日:2020年9月4日(T+8)
到期日:2025年9月4日
同步交换和收购要约:公司、发行人和RKPF Overseas 2019 (B) Limited(现有票据发行人)拟就现有票据ROADKG 7 3/4 04/18/21(发行规模4亿美元、息票率7.75%,未偿余额3.85亿美元)同时进行交换及收购要约
资金用途:再融资和一般公司用途(包括交换和收购要约的支付)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2223762209
认购情况如下:
总认购订单超14亿美元(包括1.3亿美元的JLM interest),来自102个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司44.00%,私人银行43.00%,银行8.00%,企业5.00%。