久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行4NC2、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Shui On Development (Holding) Limited
担保人：瑞安房地产有限公司
发行人评级：无评级
发行规则：Reg S
发行结构：高级无抵押、固定利率
期限：4NC2
规模：5亿美元
初始指导价：6.50%区域
最终指导价：6.15%
息票率：6.15%
收益率：6.15%
发行价格：100
交割日：2020年8月24日(T+5)
到期日：2024年8月24日
赎回日期：2022年8月24日，按照103.075%;2023年8月24日，按照101.5375%;2024年8月24日，按照100.00%
资金用途：用于偿还近期到期的现有债务，其中可能包括由一个或多个联席全球协调人及账簿管理人或其附属机构提供的若干贷款，以及用于一般公司用途。
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2219615957
认购情况如下：
最终认购订单量超15亿美元，来自94个账户。
投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东和非洲10.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金55.00%，私人银行42.00%，银行/企业3.00%
