久期财经讯,杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.,简称“杭州钱塘建投集团”)发行3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

发行人评级:无评级

发行规则:Reg S

ranking:高级无抵押

规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.9%区域

最终指导价:3.2%

息票率:3.2%

收益率:3.2%

发行价格:100

控制权变更:101%

交割日:2020年8月18日(T+5)

到期日:2023年8月18日

资金用途:一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2213823664