久期财经讯,扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.,简称“扬州城建”,标普:BBB- 负面,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
发行人评级:标普:BBB- 负面,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:以美元计价的固定利率票据
发行结构:高级无抵押
发行规则:Reg S
期限:3年期
规模:3亿美元
初始指导价:3.70%区域
最终指导价:3.02%
息票率:3.02%
收益率:3.02%
发行价格:100
交割日:2020年8月24日(T+4)
到期日:2023年8月24日
资金用途:现有离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2214315371