久期财经讯，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、PNC3、3亿美元的高级有担保永续资本证券。
条款如下：
发行人：Elect Global Investments Limited
担保人：希慎兴业有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行类型：高级有担保永续资本证券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：PNC3
初始指导价：5.30%区域
最终指导价：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
资金用途：发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，用于一般公司用途
交割日：2020年8月25日 (T+5)
选择性赎回：可在2023年8月25日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部非部分赎回
利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360
票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响。
发行人可选择的其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额，可按面值赎回。
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
ISIN：XS2216209333
认购情况如下：
该票据的认购订单超过29亿美元，来自149个账户。
投资者地域分布如下：亚洲：94%，欧洲、中东和非洲：6%
投资者类型分布如下：资产管理公司/基金管理公司：50%，私人银行：32.00，保险/养老基金16%，其他：2%。
