久期财经讯,宜宾丝丽雅集团有限公司(YIBIN GRACE GROUP CO., LTD.,简称“宜宾丝丽雅”)发行Reg S、3年期的高级无抵押有担保美元债券。
条款如下:
发行人:宜宾丝丽雅集团有限公司
担保人:宜宾市国有资产经营有限公司(YIBIN STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO., LTD,简称“宜宾国资”)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行结构:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
规模:1.4亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.3%区域
最终指导价:3.9%
息票率:3.9%
收益率:3.9%
发行价格:100
控制权变更:101%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
资金用途:用于产能扩张和业务发展(包括补充流动资金和偿还有息债务)。
交割日:2020年8月21日 (T+3)
到期日:2023年8月21日
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2200713167