久期财经讯,南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited,简称“南丰国际控股”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、5亿美元的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Nan Fung Treasury Limited
担保人:南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited,简称“南丰国际控股”)
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/标普)
发行结构:高级无抵押、归属于发行人中期票据计划之下
发行规则:Reg S
规模:5亿美元
期限:10年期
初始指导价:T+345bps区域
最终指导价:T+305bps
息票率:3.625%
收益率:3.698%
发行价格:99.394
交割日:2020年8月27日
到期日:2030年8月27日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
资金用途:一般营运资本用途及现有债务的偿还和再融资
ISIN:XS2221839793
认购情况如下:
总认购订单超20亿美元,来自124个账户。
投资者地域分布:亚洲98.00%,欧洲2.00%。
投资者类型分布:基金管理公司47.00%,私人银行27.00%,保险公司15.00%,银行6.00%,企业5.00%。