久期财经讯,中国建银投资有限责任公司(China Jianyin Investment Limited,简称“中国建投”,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:中国建投致信有限公司(JIC Zhixin Limited)

担保人:中国建银投资有限责任公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A2/A+(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

Status:固定利率、高级无抵押票据

规模:4亿美元| 5亿美元

期限:5年 | 10年

初始指导价:T+180bps区域 | T+210bps区域

最终指导价:T+125bps | T+160bps

息票率:1.5% |2.125%

收益率:1.516% | 2.246%

发行价格:99.923 | 98.922

交割日:2020年8月27日

到期日:2025年8月27日 | 2030年8月27日

资金用途:为现有债务进行再融资以及一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

ISIN:XS2116900031 |XS2116905691

认购情况如下:

总认购订单超68亿美元(包括35.65亿美元的JLM interest),来自242个账户。

5年期认购情况如下:

总认购超32亿美元(包括21亿美元的JLM interest),来自99个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%。

投资者类型分布::银行/金融机构69.00%,基金管理公司30.00%,私人银行1.00%。

10年期认购情况如下:

总认购超36亿美元(包括14.65亿美元的JLM interest),来自143个账户。

投资者地域分布:亚洲93.00%,欧洲7.00%。

投资者类型分布:基金管理公司45.00%,银行/金融机构35.00%,保险公司/公共部门19.00%,私人银行1.00%。