珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd. ,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、期限364天、发行规模2亿美元的高级无抵押债券,初始指导价4.1%区域,最终指导价3.70%,息票率3.70%,收益率3.70%,到期日为2020年12月10日,ISIN:MO000A2SA9M4。该债券将在2019年12月12日(T+5)交割,并于澳门交易所上市。

该债券发行人为Huafa 2019 I Company Limited ,由珠海华发集团提供担保。本次募集资金将用于现存的离岸债务再融资,以及离岸业务经营。

本次发行由中国银行、澳门华人银行和澳门国际银行担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人,光大银行广州分行担任中国财务顾问,工银(澳门)以及建设银行澳门分行担任联合经办人,光银国际、信银资本、华金国际、工银国际、平安证券(香港)、浦发银行香港分行、建银国际、东亚银行以及兴证国际担任联席经办人。

珠海华发集团组建于1980 年,是珠海两家龙头国企之一,为珠海最大的综合型企业集团,主要四大核心业务包括城市运营、房产开发、金融产业、产业投资。

珠海华发集团现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”、“庄臣控股”四家上市公司,以及“华冠科技”、“华冠电容”两家新三板挂牌企业。

2018年集团资产总额超2800 亿元人民币,实现合约销售额899 亿元人民币、营业收入544 亿元人民币。

 

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