新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba2 负面,惠誉:BB 负面观察)发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押债券,初始指导价8.25%区域,最终指导价7.95%(+/-5bps)区域,息票率7.50%,收益率7.90%,到期日为2021年12月16日,ISIN:XS2084413454。该债券将在2019年12月16日(T+7)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)发行,由新城控股提供担保,预期发行评级BB(惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际(B&D)担任独家全球协调人,海通国际、中信国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据了解,该债券订单量超15亿美元(包括4.7亿美元JLM interest),来自84个账户。投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东、非洲三地区1.00%;投资者类型:基金经理/资产经理/对冲经理:58.00%,银行/金融机构35.00%,保险公司5.00%,私人银行2.00%。

新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市。

截止2018年底,新城控股集团已进入中国100余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。

 

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