力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、发行规模2.5亿美元、期限364天、固定利率的高级票据,最终指导价11.5%,息票率11.50%,收益率11.50%,到期日为2020年12月8日。该票据将于2019年12月10日进行交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据由力高集团发行,其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保,初始子公司担保人将提供股本。此次发行募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。

本次发行由瑞银、巴克莱(B&D)、中银国际、海通国际以及香江金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,该债券订单量超7.4亿美元(包括2.4亿美元JLM interest)。

力高集团创建于1992年,总部位于深圳,是一家专注于开发与管理中、高端住宅物业及商业物业的综合性房地产发展商。

目前,该公司已成功进驻粤港澳大湾区、长三角区域及环渤海区域城市群内的二十多个城市,包括深圳、上海、合肥、南昌、济南、天津、烟台、中山等。

 

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