中国江苏省地方政府融资平台镇江文化旅游产业集团有限责任公司(Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江文旅集团”)发行Reg S、固定利率、发行规模2.3亿美元、3年期的高级无抵押债券,初始指导价7.5%区域,息票率7.5%,收益率7.5%,到期日为2022年11月22日,ISIN:XS2063459775。该债券将在2019年11月22日,并将于香港交易所上市。

该债券由镇江文旅集团直接发行,本次募集资金将用于对现有债务进行再融资。

本次发行由鸿升证券、海通国际(B&D)、国泰君安国际和中信国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,兴业银行香港分行、托尔资产管理和民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

镇江文旅集团是镇江市政府于2014年8月组建的国有独资企业,主要承担镇江市文化旅游资源的综合开发运营、文化旅游产业发展、园林景区开发建设、古运河开发建设、文化创意产业等功能。