花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)在原债券FTHDGR 12 ¼ 10/18/22的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模1.5亿美元的高级票据，初始指导价13.875%区域，最终指导价13.70%，收益率13.70%(加上2019年7月18日(含)至2019年11月18日(不含)的应计利息)。该债券将在2019年11月18日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。
该债券由花样年控股直接发行，其若干非中国子公司提供附属担保并提供股票质押，预期发行评级B+(惠誉)。本次募集资金将用于现有在岸债务的再融资。发行后将立即与原债券进行互换。
原债券FTHDGR 12 ¼ 10/18/22的息票率为12.25%，发行规模2亿美元，到期日为2022年10月18日，ISIN: XS2030329358。
本次发行由瑞银集团(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、香江金融集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人。
据悉，拟发行债券订单量超4.5亿美元(包括7700万美元JLM INTEREST)。
