绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.,简称“绍兴上虞国投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押票据,初始指导价4.6%区域,最终指导价4.18%,息票率4.18%,收益率4.18%,到期日为2022年12月4日,ISIN: XS2081503836。该债券将于12月4日(T+5)交割,并于香港交易所上市。

上述票据由绍兴上虞国投直接发行,预期发行评级BBB-(惠誉)。本次募集资金将用于再融资、项目建设和业务发展。

本次发行由中国银行(B&D)、信银资本、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人,兴业银行香港分行、民生银行香港分行、华侨银行、招银国际、交银国际、民银证券、东方证券(香港)担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

绍兴上虞国投是国有资本管理实体,也是浙江省绍兴市上虞区最大的政府相关实体。公司主要通过各子公司从事土地开发和基础设施建设、商品销售、供水和废水处理。

 

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