瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.,简称“瑞声科技”,02018.HK,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、发行规模3.88亿美元、固定利率、5NC3的高级无抵押票据,初始指导价T5+175 bps区域,最终指导价T5+155(+/- 5bps),息票率3%,收益率3.091%,ISIN:XS2080819779,到期日为2024年11月27日。该票据将于2019年11月27日上市,并于香港交易所上市。

该票据由瑞声科技直接发行,预期发行评级Baa1(穆迪),本次募集资金将用于再融资和业务发展。

发行人选择性赎回:1)在发行日的第三个周年日可选择赎回全部或部分债券,赎回价格等于当时未偿付票据本金金额的百分比,该百分比等于100%加50%息票利率;2)在发行日的第四个周年日可选择全部或部分债券,赎回价格等于当时未偿付票据本金金额的百分比,该百分比等于100%加25%息票利率;3)在以上每种情况下,赎回债券时需加上应计和未付利息,并须提前不少于30天但不超过60天发出通知。

瑞声科技已委托中金公司、星展银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月18日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

瑞声科技成立于1993年,2005年于香港挂牌上市。该公司以仿真技术为基础,结合大数据管理,持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。

 

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