珠海大横琴投资有限公司(Zhuhai Da Heng Qin Investment Co., Ltd.,简称“珠海大横琴投资”)拟发行两笔Reg S、固定利率债券。

第一部分:发行规模4.5亿美元、3年期的高级无抵押债券,初始指导价4.30%区域,最终指导价3.80%,息票率3.80%,收益率3.80%,到期日为2022年11月27日,ISIN:XS2083114764,认购订单已超过17亿美元(其中7.7亿美元的JLM interest);

第二部分:发行规模8亿人民币、2年期的高级无抵押绿色债券,初始指导价4.90%区域,最终指导价4.60%,息票率4.60%,收益率4.60%,到期日2021年11月27日,ISIN:HK0000545670,认购订单已超过23亿人民币(其中10亿人民币的JML interest)。

上述两笔债券将于2019年11月27日(T+5)进行交割,并于香港交易所和澳门交易所上市。

该债券由珠海大横琴投资直接发行,美元债券募集资金将用于一般公司用途,人民币绿色债券将根据绿色债券框架和2018年绿色债券原则发行,募集资金将用于为符合条件的绿色项目融资或再融资。

珠海大横琴已委托浦发银行香港分行、中信国际(B&D)、澳门国际银行、工银(澳门)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,丝路国际、东亚银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、工银(亚洲)、民生银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月19日起,在中国香港地区召开一系列固定收益投资者会议。浦发银行香港分行为绿色债券的唯一绿色结构顾问。

珠海大横琴投资有限公司成立于2009年4月,是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的”两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司注册资本金1亿元,主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、咨询服务、产业开发、风险投资等业务,是横琴新区的投资建设管理机构。

 

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