吉利汽车控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited，简称“吉利汽车”，00175.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5的高级无抵押永续债，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%(+/-2bps)，息票率4.00%，收益率4.08%。该债券将于12月8日(T+8),并于新加坡交易所上市。
该债券由吉利汽车直接发行，预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将主要用于业务发展和一般公司用途。
据悉，该债券最终认购订单超21亿美元(包括8000万美元JLM interest)，来自138个账户。投资者地域分布为：亚洲69.00%，欧洲、中东和非洲30.00%，美国离岸 1.00%。投资者类型：资产经理/基金经理 77.00%，银行 10.00%，私人银行 9.0，保险公司/中央银行 4.00%。
本次发行由巴克莱(B&D)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
