中国铝业国际工程股份有限公司(China Aluminum International Engineering Corporation Limited，简称“中铝国际”，02068.HK，601068.SH，标普：BB+)发行Reg S、固定利率、发行规模3.5亿美元、NC3.5的高级永续资本证券，初始指导价5.50%区域，最终指导价5.00%-5.10%区域，息票率5.00%，收益率5.00%。该证券将在将在香港交易所上市。
上述证券发行人为Chalieco Hong Kong Corporation Limited，由中铝国际提供担保，中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China，简称“中国铝业”，惠誉：A-)提供维好协议，预期发行评级BB(标普)。本次募集资金将用于赎回于2016年12月1日发行的3.5亿美元高级有担保永续证券证券，息票率为5.70%。
据悉，该债券订单量超36亿美元(包括6.5亿美元的JLM interest)，来自129个账户。投资者类型：基金经理 86.00%，银行/保险公司/私人银行 10.00%，券商/金融机构 4.00%。
根据债券条款，2023年5月21日为首个可赎回日，自首个赎回日起此后每三年利率将重置一次，重置利率等于prevailing 3-year UST + Initial Spread + 3%。
控制权变更赎回：发行人有权在控制权变更事件发生时以101%赎回证券。
控制权变更事件：(A)国资委和/或由中国中央政府直接或间接控制的任何其他人士共同停止直接或间接拥有和控制至少75%中国铝业的已发行股本;(B)中国铝业直接或间接停止控制中铝国际;(C)中铝国际直接或间接停止拥有和控制发行人已发行股本的至少100%。
中国铝业被视为“控制”或“已经控制”了担保人：如果(i)中国铝业直接或间接(通过子公司或其他方式)拥有、收购或控制担保人超过50%的已发行股本的表决权，或者(ii)担保人董事会或其他同等或继任管理机构的大多数成员由中国铝业和/或其子公司提名，或(iii)中国铝业直接或间接拥有指导担保人管理政策的能力或权力。
发行人可选择的其他赎回：第一次赎回日期之前的任何时间可按全额赎回;在首个可赎回日或之后的任何付息日：纳税原因、会计原因、违约事件、相关债务违约事件、最低未偿金额或股息终止违约事件，可按面值赎回。
中铝国际已委托摩根士丹利(B&D)、中银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，摩根士丹利、中银国际、里昂证券、华侨银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。
中铝国际工程股份有限公司是中国铝业集团有限公司的工程技术板块，前身是2003年12月16日在中华人民共和国(中国)注册成立的中铝国际工程有限责任公司，2011年6月30日改制为股份制公司后，于2012年7月6日在香港联交所主板上市，于2018年8月31日在上海证券交易所上市。
截至2018年12月31日，中铝国际资产总额为490.31亿元，净资产131.85亿元;2018年公司新签业务合同485.6亿元，实现营业收入335.72亿元，创造利润6.56亿元。公司累计申请境内专利6,930件，授权境内专利5,116件，累计申请国际专利217件，授权国际专利144件，拥有国家级工法14项。
