中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited,简称“中国海外发展”,00688.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、发行规模2.94亿美元、10年期高级无抵押债券,初始指导价T10+168bps区域,最终指导价T10+140-141.5bps区域,息票率3.05%,收益率3.147%,ISIN:XS2056378347。该债券将在2019年11月27日进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行,由中国海外发展提供担保,属于发行人25亿美元中期票据计划,预期评级为Baa1(穆迪),发行所得将用于偿还和/或对现有债务进行再融资。

中国海外发展已委托中银国际、星展银行、汇丰银行(B&D)以及工银(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交通银行、法国巴黎银行以及招商永隆银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据悉,该债券目前的认购订单已经超过14亿美元(其中4.1亿美元来自JML interest)。

中国海外发展隶属于中国建筑集团有限公司,1979年创立于香港,从事于房地产开发与不动产运营管理。2018年,公司总资产达港币7253亿元,净资产达港币2936亿元,实现销售合约额港币3012.4亿元,同比增长30%,股东应占溢利达港币449.0亿元。40年来,公司在内地、港澳累计开发项目600余个,完成开发建造面积超1.5亿平方米。

 

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