上海电气(集团)总公司(Shanghai Electric (Group) Corporation，简称“上海电气总公司”，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-)发行一笔Reg S、5年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+135bp区域，最终指导价T+105bp(+/-2.5bp)，息票率2.65%，收益率2.688%，到期日2024年11月21日。上述债券将于11月21日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。
倘若最终发行，该票据发行人为上海电气总公司全资子公司Shanghai Electric Group Global Investment Limited，由上海电气总公司提供无条件和不可撤销担保，预期评级为A2/A(穆迪/标普)。
上海电气总公司已委托瑞银(B&D)、巴克莱、工银国际、国泰君安国际以及交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，华侨银行、浦发银行香港分行、建银(亚洲)、摩根大通以及三菱日联金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于2019年11月11日起于中国香港地区、新加坡以及伦敦召开一系列固定收益投资者会议。
据悉，拟发行债券订单量超25亿美元(包括14美元JLM INTEREST)。
上海电气是一家综合性装备制造集团，主导产业聚焦高效清洁能源装备、新能源及环保装备、工业装备和现代服务业四大领域。产品包括火力发电机组、核电机组、燃气轮机、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等，下属企业200余家。
