大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券,初始指导价7.625%区域,最终指导价7.375%,息票率6.95%,收益率7.375%,到期日2022年12月5日。该债券将于香港交易所上市。

该债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行,由万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited )、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)和万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)提供担保,以及由万达商业提供维好协议和股权购买契约,预期发行评级Ba3/BB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为集团现有债务进行再融资及一般公司用途。

万达商业已委托瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月25日起召开了一系列固定收益投资者会议。

据悉,该债券最终认购订单超13亿美元(包括1.3亿美元JLM interest),来自124个账户。投资者地域分布为:亚洲88.00%,欧洲 12.00%。投资者类型:资产经理/基金经理 87.00%,私人银行/银行 13.00%。

9月5日,大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.)在原债券万达海外 7.5% 2022(XS2029997942)的基础上进行了增发,发行规模1.5亿美元,息票率7.50%,收益率8.25%,到期日为2022年7月24日。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4492