雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称“雅居乐集团”,03383.HK,Ba2,BB)发行PNC4.75、5亿美元的高级无抵押永续资本证券,初始指导价8.25%区域,最终指导价7.875%,息票率7.875%。该债券将在10月31日(T+5)进行交割,并于新加坡交易所上市。

 

该债券由雅居乐集团直接发行,预期发行评级Ba3(穆迪)。本次募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。发行人可于2024年7月31日(“首次重置日”)全部或部分赎回,并于首次重置日后的任何工作日进行赎回。

 

本次发行由高盛亚洲(B&D)担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

 

雅居乐成立于1992年,是一家以地产为主,多元业务并行的综合性企业集团,截止2019年06月30日,总资产规模超过人民币2500亿元。雅居乐旗下拥有两家上市企业。雅居乐集团控股有限公司(03383.HK)与雅居乐雅生活服务股份有限公司(03319.HK)已分别于2005年和2018年在香港联交所主板上市。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/2993