盐城东方投资发展集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，简称“盐城东方集团”惠誉：BB- 稳定，联合评级：BB+ 稳定)拟发行Reg S、发行规模3.6亿美元、3年期、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价7.25%区域，最终指导价7.00%，息票率7.00%，收益率7.00%，ISIN:XS1511600261，到期日为2022年10月17日。该债券将于10月17日(T+4)进行交割，并在香港交易所上市。
发行人为Oriental Capital Company Limited，由盐城东方集团提供无条件、不可撤销的担保。Oriental Capital 是盐城东方集团的全资子公司。预期发行评级为BB-/BB+(惠誉/联合评级)。
盐城东方集团已委托国泰君安国际(B&D)、中金公司担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、民生银行香港分行、交银国际、国元融资、民银资本以及Thor Asset Management担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
久期财经获悉，盐城东方集团已于9月19日，在香港召开了一系列固定收益投资者会议。
该债券的订单量超过6.25亿美元（包括3.81亿美元JLM interest）。
据久期财经了解，盐城东方投资开发集团有限公司成立于2003年7月，是经盐城市人民政府批准、国家级盐城经济技术开发区管委会全额出资设立的大型国有独资企业，目前股东方变更为盐城市人民政府，公司注册资本95亿元人民币。
该集团拥有东方置业、东方市政、燕舞集团、燕舞东方实业(上海)等77家全资及控(参)股子、孙公司，2016年以来新创融资租赁、燕舞东方房地产等32家子、孙公司，初步形成地产开发、市政公用、金融投资、智能制造、现代服务业等五大板块。
