易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，简称“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB 稳定，联合评级：BB+ 稳定)拟发行Reg.S、固定利率、发行规模2亿美元、2.5年期的高级无抵押债券，初始指导价8.625%区域，最终指导价8.375%，息票率7.625%，收益率8.375%，ISIN：XS2066636429。该债券将于10月18日进行交割(T+5)，并在香港交易所上市。
上述债券拟由易居企业控股直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保，预期评级为BB/BB+(标普/联合评级)。本次募集资金将主要用于一般公司用途和对现有债务进行再融资
易居企业控股已委托瑞士信贷、中银国际(B&D)、中金公司、克而瑞证券、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中达证券、中信建投国际、招商证券(香港)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、方正证券(香港)、光大新鸿基、新城晋峰、东方证券(香港)、浦银国际以及瑞银担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
截止目前，该债券认购金额已超过6亿美元，其中3亿美元来自JML的interest。
易居企业控股已于10月8日、9日在香港召开了固定收益投资者会议。
易居(中国)企业控股有限公司是一家从事房地产交易服务的公司。该公司主要有三个营业分部。一手房代理服务分部主要包括就新住宅物业单位提供予房地产开发商的市场营销及销售服务。房地产信息及咨询服务分部主要包括向房地产开发商及参与物业市场的其他各方提供有关法律、法规、政策、市场资料及相关技术的信息及建议。二手房经纪服务分部主要包括向个人客户及二手房交易有关的经纪公司提供交易及相关增值服务。
易居企业控股具有强大的股东阵容，截至2018年12月31日，该公司股东包括恒大集团、万科、碧桂园、融创中国、富力集团、雅居乐、旭辉集团、阳光城、复地、宝龙地产、正荣地产、融信集团、正商集团、中骏集团、龙光地产、俊发集团、中南集团等。
