昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，下文简称“昆明城投”，穆迪：Ba1 稳定，惠誉： BB+ 正面)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价6.25%区域，最终指导价6%，息票率5.8%，到期日为2022年10月17日，ISIN：XS2060957177。该票据将于10月17日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。
该票据由昆明城投直接发行，预期发行评级为Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金主要用于国内业务发展和债务再融资。
昆明城投已委托中金公司(B&D)担任独家全球协调人，中金公司、中国银行、交银国际、光银国际、民银资本、信银香港资本、国泰君安国际、丝路国际、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，且已于2019年10月8日起，在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。
昆明市城建投资开发有限责任公司作为昆明市重要的城建投融资平台，是经昆明市人民政府批准于1997年5月成立的国有独资公司，是昆明市城市基础设施建设和区域性城市综合运营商，公司注册资本39.70亿元。经过二十年的探索和发展，该公司逐步形成了以城市基础设施和土地资源开发建设为主体，地下空间资源、加油站资源等城市特许经营权经营和城市衍生资源综合经营为支撑的良性、可持续发展的战略格局。
该公司下设11个职能部门，下属6个全资子公司，5个控股子公司及10个参股公司。公司自创立至今，先后完成二环快速系统改扩建、环湖南路、彩云路、飞虎大道(南段)、高海公路、东三环路、南三环路、小菜园立交、昆明机场改扩建等60多个省市重点工程的投资建设。同时，该公司负责巫家坝、东白沙河、龙江、市委党校、中坝等片区以及团结民族风情小镇土地一级开发，地下综合管廊开发及昆明市主城及晋宁县38座加油(气)站的特许经营相关工作。
