建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模2亿美元、4NC2的高级票据,初始指导价8.35%区域,息票率7.90%,收益率7.90%,到期日为2023年11月7日(从2021年11月7日可赎回)。该债券将在11月7日(T+5)进行交割,并在新加坡交易所上市。

 

该债券由建业地产直接发行,由其在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保和股份质押,预期发行评级BB-(惠誉)。本次募集资金拟用于为现有的中长期债务再融资。

 

本次发行由法国巴黎银行(B&D)、美银证券、星展证券、海通国际、摩根士丹利、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

该债券认购订单超9.5亿美元(包括1.45亿美元JLM interest),来自80个账户。投资者地域分布:亚洲82.00%,欧洲18.00%;投资者类型:基金/资产管理公司70.00%,私人银行23.00%,银行/保险公司7.00%。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/3414