常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”，穆迪：Ba1 稳定) 在原债券Changde 6.60% 2022N 基础上增发Reg S、固定利率、发行规模1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.55%区域，收益率6.30%，到期日2022年8月15日。上述增发债券将于11月6日(T+4)交割，并于香港交易所上市。
上述债券由常德经投集团直接发行，预期发行评级Ba1(穆迪)。本次募集资金将用于在国内的项目建设，偿还在岸债务和补充流动资金。在满足一定条件的情况下，与现有债券合并为单一系列。
原债券(ISIN: XS2032312535)于2019年8月8日发行，2022年8月15日到期，发行规模2亿美元，息票率6.60%。
本次发行由国金证券(香港)、海通国际(B&D)、国泰君安国际、民银资本和中达证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东方证券(香港)和兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
常德市经济建设投资集团有限公司系2008年改制成立的国有中Ⅰ型企业。主要承担北部新城片区的融资投资、城市基础设施建设及发展经营等职能，实行融资投资、建设、经营和偿债一体化管理。
