山东海运股份有限公司(Shandong Shipping Corporation，以下简称“山东海运”)拟发行Reg S、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.40%区域，息票率5.90%，收益率6.00%，ISIN:XS2052187932，到期日为2022年10月17日。上述票据将于2019年10月17日（T+4）进行交割，并于香港交易所上市。
本次拟发行债券由SDSC International Development Limited发行，山东海运提供担保，所得资金将用于为现有债务再融资以及一般公司用途。
此次发行由中银国际(B&D)和兴业银行香港分行担任联席全球协调人，中银国际、兴业银行香港分行、中达证券、中金公司、天风国际以及中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
山东海运股份有限公司是由山东省人民政府批准，山东海洋集团有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业，注册资本30亿元人民币。该公司主要专注于矿产、粮食、能源、化学品、件杂货等大宗物资的海洋运输领域，航线遍及全球主要港口。
