佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定，简称“佳兆业集团”)发行Reg S、3NC2、固定利率、4亿美元的高级票据，初始指导价12.500%区域，最终指导价12.250%，息票率11.95%，收益率12.25%。该票据将于10月22日交割，并于新加坡交易所上市。到期日2022年10月22日。
据悉，该债券的订单量超13亿美元(来自110多个账户，包括3.8亿美元JLM interest)。投资者地域分布为：亚太地区58.00%，欧洲：23.00%，美国19%，投资者类型:资产经理81.00%，金融机构14.00%，私人银行5.00%。
该票据由佳兆业集团直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。
本次发行由瑞士信贷、德意志银行(B&D)、 巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人，富昌证券有限公司、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
