中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、PNC 3、固定利率、发行规模(上限)2亿美元的永续资本票据，初始指导价3.9%区域，最终指导价3.45%-3.5%区域，息票率3.45%，ISIN：XS2055641877。该票据属于中航国际租赁10亿美元中期票据的一部分。该债券将于10月23日(T+4)交割，并于香港交易所上市。
该票据由Soar Wise Limited发行(Soar Wise Limited为中航国际租赁担保的全资子公司)，由中航国际租赁提供无条件、不可撤销、非次级、无抵押的担保，预期发行评级Baa1(穆迪)。本次募集资金将主要用于营运资金及一般公司用途。
发行人可于2022年10月23日(首次赎回日)及此后的每个付息日按面值全部赎回，但不可部分赎回。
票面利率：自发行日起至首次赎回日(不含首次赎回日)的固定利率为3.45%，每半年付息一次(初始票面利率)。自首次赎回日起和此后的每3年将重置为3-year Treasury rate+初始利差+300 bps step-up，每半年付息一次(相关重置票面利率)。
该债券还包括票息自主延迟条款：由发行人自行决定，以累计和复利为基础;受制于Dividend Stopper和6个月的回溯Distribution Pusher。
赎回事件包括：1)税务原因;2)会计原因;3)违反契约事件;4)相关债务违约事件;5)Dividend Stopper 违约事件;6)最低未偿金额-按面值。且若发生“控制权变更”(Change of Control)，在首次赎回日前可按照面额的101%赎回债券，之后可平价赎回。
发生以下事件票面利率将增加300 bps(但不可超过最大票面利率)：1)控制权变更;2)违反契约;3)相关债务违件;4)Dividend Stopper 违约事件。
据悉，该票据的订单量超14亿美元(来自57个账户，包括6.9亿美元的JLM interest)。投资者地域分布为：亚洲地区97.00%，欧洲3.00%，投资者类型：基金经理48.00%，银行47.00%，私人银行5.00%。
中航国际租赁已委托中国银行、中银国际、星展银行(B&D)、海通国际、工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、招商永隆银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于10月14日起在新加坡和香港召开了一系列固定收益投资者会议。
中航国际租赁有限公司是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993年在上海浦东新区注册成立，目前经营地在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国30多个省市超过400家。
中航国际租赁隶属于十大军工央企集团——中国航空工业集团有限公司，控股方中航资本控股股份有限公司是国内资本市场首家直接上市的金融控股上市公司。
